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Tabelle 4Aus „Was ist Pipeline-Hygiene? Ein sauberes CRM ist noch keine belastbare Pipeline“

Welche Felder machen einen Opportunity-Datensatz prüfbar?

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Tabelle 4Welche Felder machen einen Opportunity-Datensatz prüfbar?

FeldMindestnachweisWarum es getrennt bleibt
Eindeutiger SchlüsselStabiler Opportunity-Schlüssel und DuplikatprüfungEine Zeile kann identifizierbar und trotzdem doppelt sein
KontoverknüpfungEine Konto- oder Kontaktbeziehung auf der erklärten DatensatzebeneAus der Verantwortlichkeit folgt nicht die kommerzielle Einheit
VerantwortlichkeitBenannte verantwortliche Rolle oder PersonEine Zuordnung beweist nicht die Aktualität
Aktuelle PhasePhasenwert plus Eintrittsereignis oder dokumentierter NachweisEin Label allein ist kein Übergang
Letzte Aktivität oder PrüfungZeitstempel und AktivitätstypEin ausgefülltes Feld kann seine Evidenz überleben
Betrag und WährungNumerischer Schätzwert, Währung und QuellenregelEin Betrag ohne Währung ist nicht interpretierbar
Historie des AbschlussdatumsAktuelles Datum, vorheriges Datum, Bewegungsgrund und auslösende Person oder ProzessEin geändertes Datum kann die Prognosepopulation verschieben
Nächstes EreignisGeplante Handlung, Datum oder AuslöserEin Betrag zeigt keinen aktiven nächsten Schritt
Geltungsbereich und StatusOffen, gewonnen, verloren oder ein anderer erklärter ZustandHistorische Datensätze können nützlich, aber außerhalb des Geltungsbereichs sein
AusnahmeNicht bestandene Regel, Grund, Verantwortlichkeit und PrüfdatumEine vorübergehende Ausnahme darf kein unsichtbarer Pass werden

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Isoglu, S. (2026). Welche Felder machen einen Opportunity-Datensatz prüfbar? [Table]. isoglu.com. https://isoglu.com/de/insights/exhibits/isoglu-2026-was-ist-pipeline-hygiene-abb04/

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